IntroducciónLast updated: 2024.06.24

Este documento tiene como objetivo desglosar cada una de estas funcionalidades en detalle, proporcionando a los técnicos y usuarios finales la información necesaria para entender y maximizar el uso de nuestro sistema de gestión documental.

Actualizaciones

En esta sección encontrará un registro detallado de todas las actualizaciones realizadas en la plataforma GreyPhillips. Nuestro objetivo es mantener a nuestros usuarios informados sobre las mejoras, nuevas funcionalidades y correcciones implementadas en cada uno de los módulos y funcionalidades del sistema.

El propósito de esta sección es proporcionar una visión clara y transparente de las modificaciones que realizamos en GreyPhillips, asegurando que tanto los usuarios finales como el personal técnico estén al tanto de los cambios que pueden afectar su uso diario de la plataforma.

Empleados

El documento explica el módulo de gestión de empleados de GreyPhillips Retail, diferenciándolo de los clientes, usuarios y el personal interno de la organización. Este módulo se centra en la administración de los empleados que utilizan los servicios administrados por nuestros clientes. Los clientes se clasifican en clientes internos (empleados de la empresa) y clientes externos (contratistas o terceros).

Funcionalidades Principales:

  1. Interfaz con Sistemas de Recursos Humanos:
    • Conexión con sistemas de recursos humanos mediante métodos manuales, importación de Excel, APIs o servicios web, o conexión directa a la base de datos.
    • Información intercambiada incluye nombre, correo, teléfono, nómina, horario, turno, y regla de subsidio de cada empleado.
  2. Gestión de Empleados como Clientes:
    • Los empleados se tratan como clientes especializados que pueden relacionarse directamente con las reglas de subsidio.
    • Los clientes normales no se relacionan con las reglas de subsidio, diferenciando su tratamiento en el sistema.
  3. Integración con el Módulo de Manejo de Subsidios:
    • Cada empleado se asocia a una regla de subsidio que gestiona productos, porcentajes y horarios de aplicación.
    • Beneficios incluyen precisión en la aplicación de subsidios, automatización, flexibilidad y mejor control y supervisión.

El módulo de gestión de empleados de GreyPhillips Retail aporta una estructura eficiente y automatizada para la gestión de empleados como clientes, optimizando la administración de subsidios y mejorando la eficiencia operativa de las organizacioners que utilizan estos servicios.

Importación 

Se debe copiar el archivo con la información de empleados con la estructura específica en la subcarpeta [Import], en la ruta donde está instalado el Retail Store (Sino existe la subcarpeta se debe crear con ese nombre).

Ingresar al sistema, en Catálogos > Empleados:

Existen varias formas de realizar la importación de empleados:

  1. Mediante archivo de Excel > Se presiona el botón [Importar empleados].
  2. Mediante lectura de tabla temporal (Esta tabla temporal llamada PerEmpTmp debe ser cargada por TI de la operación según sea requerido) > Se presiona el botón [Importar empleados temporal].
  3. Mediante la ejecución de un Job de SQL Server el cual carga la tabla temporal (PerEmpTmp) y ejecuta a su vez el proceso de importación de empleados desde esa tabla.  Se presiona el botón [Ejecutar Job].

Presionar el botón indicado y aparecerá la siguiente alerta, sobre si desea aplicar el proceso:

Aparecerá la barra de progreso y cuando finalice la indicación de "Proceso terminado."

Subsidios

El sistema de gestión de subsidios de GreyPhillips Retail está diseñado para proporcionar una solución flexible y eficiente para la administración de subsidios. Esta funcionalidad permite a las organizaciones ofrecer beneficios a sus empleados a través de subsidios en productos específicos, gestionados de manera precisa según diversas reglas y parámetros.

Estructura del Mecanismo de Subsidios

  1. Administración de Reglas de Subsidio:
    • Código y Descripción: Cada regla de subsidio tiene un código único y una descripción que detalla su propósito.
    • Productos Asociados: Las reglas de subsidio pueden aplicarse a productos específicos, permitiendo, por ejemplo, que solo los almuerzos y desayunos estén subsidiados, excluyendo otros productos como gaseosas o galletas.
    • Personas Asociadas: Los empleados se asocian a las reglas de subsidio según su nómina y horario. Esto permite aplicar subsidios diferenciados a grupos específicos de empleados.
  2. Límites de Horarios y Control de Montos:
    • Horarios: Los subsidios se pueden aplicar dentro de los horarios establecidos. Por ejemplo, el subsidio para el almuerzo puede estar disponible solo de 11:00 a 13:30.
    • Montos: Los montos pueden ser fijos o porcentuales. Un subsidio puede ser una cantidad fija, como 1,500, o un porcentaje del valor del producto, como un 30%.
    • Limite de cantidad de horarios: El límite por cantidad de horarios aplicables asume que un valor de cero significa que no se hace la evaluación y cualquier valor por encima de cero será la cantidad de horarios máxima por día que es posible aplicar. Por ejemplo: si la regla e subsidio tiene 3 horarios definidos como Desayuno, Almuerzo y Cena, considerando para el ejemplo que el limite se estable en dos, cuando el cliente/empleado, consuma sin importar si consumió el 100% del disponible y sin importar la cantidad de transacciones, se contaran como horarios ya consumidos, aquellos que hayan pasado y que tengan transacciones relacionadas con subsidio, siendo que en la cena ya no podría utilizar el subsidio si es que en el desayuno y el almuerzo ya se había hecho transacciones relacionadas al subsidio del día.
  3. Gestión de Aspectos Fiscales:
    • Exenciones y Compartición de Impuestos: El sistema permite configurar reglas fiscales según el tipo de empresa. Para empresas en zona franca, puede configurarse para que no paguen impuestos mientras que los empleados sí. También se puede configurar para compartir los impuestos o para que solo la empresa se haga cargo.
  4. Control de la Cantidad de Utilización del Subsidio:
    • Límites de Utilización: El sistema permite controlar la cantidad de veces que se puede utilizar un subsidio dentro de un determinado periodo. Por ejemplo, puede configurarse para que el subsidio solo pueda utilizarse una vez al día, cinco veces a la semana, o de acuerdo a otros periodos.
    • Gestión por Periodos: Si un empleado utiliza su subsidio el número máximo de veces permitido dentro del periodo configurado, no podrá volver a utilizarlo hasta que comience un nuevo periodo. Esto asegura un control preciso y justo del uso de subsidios.
  5. Diferenciación entre Empleados y Otros Clientes:
    • Identificación Automática: El sistema diferencia entre empleados y otros tipos de clientes, como contratistas o externos. Solo los empleados registrados recibirán subsidios automáticamente, mientras que los externos no.

El sistema de gestión de subsidios de GreyPhillips Retail es una herramienta poderosa que permite a las organizaciones administrar subsidios de manera efectiva, asegurando que los beneficios se apliquen solo a los empleados, cumpliendo con las normativas fiscales y de horarios. La capacidad de controlar la cantidad de veces que se puede utilizar un subsidio dentro de distintos periodos añade un nivel adicional de precisión y equidad en la gestión de estos beneficios proporcionando un valor significativo tanto para la organización como para los empleados.

Nueva Regla

Ingresar al catálogo de reglas de Subsidios.

Si lo que se necesita es crear una nueva regla de subsidio, presionar el botón [Agregar].

Colocar el “Código”, “Descripción” de la nueva regla.

Pasar a la pestaña de “Horarios”, para ingresar el horario y el monto donde dicha regla de subsidio aplicará. Deberán colocar una “Descripción”, “Hora inicial”, “Hora final” y “Monto”, luego presionar el botón [Agregar / Actualizar]. Tomar en cuenta que si se aplica en diferentes horarios para la misma deben agregar los horarios que sean necesarios y sus respectivos montos a aplicar.

Una vez se completa la información de los horarios se debe presionar el botón [Aceptar].

Modificar Regla

Ingresar al catálogo de reglas de Subsidios.

Según la regla de subsidio correspondiente, presionar el botón [Modificar] y posicionarse sobre la pestaña llamada [Horarios].

Darle doble clic sobre la regla de subsidio.

La información de la regla se posicionará en los campos de arriba, donde podrán modificar la información, por ejemplo, el monto máximo del subsidio diario, luego presionar el botón [Agregar / Actualizar].

Luego el botón [Aceptar].

Subsidio Mensual

Para el caso de los subsidios de orden mensual, es decir, que la organización controla un monto único para todo el mes natural, sin considerar si el mes tiene mas o menos días, se debe de hacer la configuración de la siguiente manera:

  • Periodo: Seleccionar la opción “Mensual”
  • Horario y Monto: Seleccionar el rango de horas en las que puede utilizarse el subsidio y el monto total disponible en el mes.

Importante

Tomar en cuenta que el monto que coloquen debe tener calculado impuestos y demás dependiendo de donde esté ubicada la operación.

Productos

La funcionalidad de Productos en GreyPhillips Retail permite gestionar de manera integral el catálogo de productos. Facilita la creación, actualización y seguimiento de información detallada, incluyendo descripciones, precios, unidades de medida, explosión de insumos y control de niveles mínimos y máximos de inventario.

Importación 

Se debe copiar el archivo con la información de productos con la estructura específica en la subcarpeta [Import], en la ruta donde está instalado el Retail Store (Sino existe la subcarpeta se debe crear con ese nombre).

Ingresar al sistema, en Catálogos > Productos

Presionar el botón señalado [Bajar], hasta encontrar el botón [Importar productos/subsidios]:

Presionar el botón indicado y aparecerá la siguiente alerta, sobre si desea aplicar el proceso:

Aparecerá la barra de progreso y cuando finalice la indicación de Proceso terminado.

Transacciones

Anulación de documentos

El sistema GreyPhillips Retail ofrece una funcionalidad avanzada para la anulación de diversos documentos generados en los puntos de venta. Esta herramienta está diseñada para facilitar la gestión y corrección de errores, asegurando que todas las transacciones reflejen con precisión las operaciones comerciales.

Tipos de Documentos que se Pueden Anular

La funcionalidad de anulación abarca los siguientes tipos de documentos:

  • Facturas
  • Recibos
  • Movimientos de Inventario
  • Apartados
  • Compras
  • Notas de Crédito
  • Notas de Débito
  • Certificados
  • Pago a Proveedores
  • Notas a Proveedores
  • Cheques
  • Comprobantes
Procedimiento para la Anulación de Documentos Individual

Para anular un documento individual, siga estos pasos:

  1. Acceda al Módulo de Anulación: Desde el menú principal, seleccione la opción “Ir a” > “Anular documentos”
  2. Seleccione el Tipo de Documento: Elija el tipo de documento que desea anular (factura, nota de crédito, recibo, etc.).
  3. Ingrese el Número de Transacción: Introduzca el número de transacción del documento que desea anular.
  4. Verifique la Información: Revise la información del documento para asegurarse de que es el correcto.
  5. Confirme la Anulación: Confirme la anulación del documento. El sistema actualizará automáticamente los registros correspondientes.
Procedimiento para la Anulación de Documentos Masiva

Para realizar una anulación masiva de facturas o notas de crédito, siga estos pasos::

  1. Acceda al Módulo de Anulación: Desde el menú principal, seleccione la opción “Ir a” > “Anular documentos”
  2. Seleccione el Tipo de Documento: Elija entre facturas o notas de crédito.
  3. Proporcione la Lista de Números o Referencias de Transacción: Ingrese la lista con los números de transacción o referencias de los documentos que desea anular.
  4. Verifique la Información: Revise la lista para asegurarse de que todos los números de transacción o referencias sean correctos.
  5. Confirme la Anulación Masiva: Confirme la anulación de los documentos seleccionados. El sistema procesará la solicitud y actualizará los registros correspondientes.
Consideraciones Importantes
  • Permisos de Usuario: Asegúrese de que el usuario tenga los permisos necesarios para anular documentos.
  • Auditoría: Todas las anulaciones quedan registradas en el sistema para fines de auditoría y seguimiento.
  • Impacto en Inventario y Finanzas: La anulación de documentos puede afectar los registros de inventario y financieros. Revise estos cambios para mantener la coherencia de los datos.

Esta funcionalidad es crucial para mantener la precisión y confiabilidad de las operaciones en los puntos de venta, proporcionando a los usuarios una herramienta eficiente para la gestión de errores y ajustes en las transacciones.

Notas de Crédito

En los sistemas GreyPhillips Operations y GreyPhillips Retail, se cuenta con la funcionalidad que permite la emisión de notas de crédito tanto por monto simple como por monto desglosado. Esta funcionalidad está diseñada para cumplir con la legislación de factura electrónica vigente en Costa Rica, que exige que todos los documentos electrónicos contengan al menos una línea de detalle.

Mecanismo de Funcionamiento
  1. Notas de Crédito por Monto:
    • Propósito: Estas notas de crédito no están relacionadas con la devolución de productos específicos, sino que se utilizan para ajustar montos de transacciones previas.
    • Proceso: Al emitir una nota de crédito de este tipo, el sistema agrega una línea de detalle con un código de producto preestablecido. Este producto tiene una descripción genérica, como “nota de crédito por monto”, y su única finalidad es cumplir con el requisito de la línea de detalle en los documentos electrónicos.
    • Configuración: El código de producto y su descripción son configurables en el sistema, permitiendo a las organizaciones adaptar los textos según sus necesidades específicas.
  2. Tipos de Notas de Crédito por Monto:
    • Nota de Crédito por Monto:
      • Proceso: El usuario ingresa el monto total de la nota de crédito. El sistema agrega automáticamente la línea de detalle con la descripción preconfigurada.
    • Nota de Crédito por Monto Desglosado:
      • Proceso: El usuario puede ingresar el subtotal, aplicar descuentos si corresponde, generar un nuevo subtotal, agregar los impuestos correspondientes y finalmente obtener el total de la nota de crédito.
  3. Notas de Crédito por Productos:
    • Propósito: Estas notas de crédito se utilizan cuando hay productos relacionados.
    • Proceso: En este caso, el sistema agrega líneas de detalle que corresponden a los productos efectivamente devueltos, reflejando la transacción original.
Procedimiento para Usuarios
  1. Acceso a la Funcionalidad:
    • Ingrese al módulo de Notas a Clientes en GreyPhillips Operations o GreyPhillips Retail.
    • Seleccione la opción para emitir una Nota de Crédito.
  2. Emisión de una Nota de Crédito por Monto:
    • Seleccione la opción para Nota de Crédito por Monto Simple
    • Ingrese el monto total de la nota de crédito
    • Verifique que el sistema agregue automáticamente la línea de detalle con la descripción preconfigurada
    • Revise y confirme la emisión de la nota de crédito.
  3. Emisión de una Nota de Crédito por Monto Desglosado:
    • Seleccione la opción para Nota de Crédito por Monto Desglosado.
    • Ingrese el subtotal inicial.
    • Ingrese y aplique cualquier descuento necesario, generando así un nuevo subtotal.
    • Ingrese los impuestos correspondientes.
    • Revise el total calculado y confirme la emisión de la nota de crédito.
  4. Emisión de una Nota de Crédito por Producto:
    • Seleccione la opción para Nota de Crédito por Devolución de Productos.
    • Ingrese los detalles de los productos devueltos, incluyendo cantidades y precios.
    • Revise las líneas de detalle que reflejan los productos específicos.
    • Confirme la emisión de la nota de crédito.
Procedimiento para Personal Técnico
  1. Creación del Producto en el Catálogo:
    • Acceda al módulo de Catálogo de Productos.
    • Cree un nuevo producto que será utilizado exclusivamente para las notas de crédito por monto y monto desglosado.
    • Asigne un código de producto y una descripción genérica, como “nota de crédito por monto”.
  2. Configuración del Producto para Notas de Crédito por Monto:
    • Acceda al módulo de Configuración del Sistema.
    • Busque la configuración {Local}.{strOtrosCargosCodigo}
    • Seleccione el código del producto creado previamente en el catálogo.
    • Asegúrese de que este producto esté activo y disponible para su uso en el sistema.
  3. Mantenimiento y Soporte:
    • Verifique periódicamente que la configuración del producto y las descripciones estén actualizadas según los requisitos legales y las necesidades de la organización.
    • Proporcione soporte a los usuarios finales en caso de dudas o problemas con la emisión de notas de crédito.
Conclusión

La funcionalidad de notas de crédito en GreyPhillips Operations y GreyPhillips Retail está diseñada para cumplir con las regulaciones de factura electrónica en Costa Rica, ofreciendo una solución flexible y configurable para las organizaciones. Esta guía proporciona una visión clara y detallada para los usuarios y el personal técnico, asegurando un uso eficiente y conforme a la normativa vigente.

Pre Compras

La funcionalidad de pre compras dentro del sistema facilitala la obtención de transacciones, la verificación y ajuste de cantidades recibidas, y el procesamiento de pre compras para convertirlas en compras registradas.

Concepto de Pre Compras

Las pre compras son compras en un estado preliminar que permiten la verificación y ajuste antes de convertirse en compras registradas. Se denominan así para que sea claro para el usuario que no son compras registradas hasta que se completa el proceso de verificación. Este estado previo es esencial para garantizar que las cantidades y productos registrados reflejen con precisión lo realmente recibido de los proveedores, evitando errores en los inventarios y registros contables.

Diferencias entre Pre Compras y Compras Registradas

A diferencia de las compras registradas, las pre compras no afectan los inventarios ni las cuentas contables hasta que se procesan. Una pre compra se convierte en una compra registrada tras la verificación y el procesamiento final por parte del usuario, impactando directamente en los inventarios y generando los asientos contables correspondientes.

Acceso al Módulo de Pre Compras

Para acceder al módulo de pre compras, inicie sesión en GreyPhillips Retail con sus credenciales. En el menú principal, seleccione la opción de "Ir a" y luego elija "Compras: Recepción de Facturas". Asegúrese de tener los permisos necesarios y una conexión estable a la red para sincronizar con GreyPhillips Anchor.

Obtención de Transacciones desde GreyPhillips Anchor

Identifique el número de transacción que desea importar, correspondiente a la factura o nota de crédito emitida por el proveedor y recibida en GreyPhillips Anchor. En el módulo de pre compras, Seleccione: Archivo > Abrir Archivo > GP Anchor Recibidas y en el campo "Id. de la transacción", ingrese este número y presione el botón "Aceptar". El sistema cargará la transacción desde GreyPhillips Anchor para su verificación.

Verificación y Ajuste de Cantidades Recibidas

Revise detalladamente la lista de productos incluidos en la transacción importada. Compare las cantidades y presentaciones registradas con lo realmente entregado por el proveedor. Si encuentra discrepancias, ajuste las cantidades y presentaciones en los campos correspondientes. Este proceso es fundamental para asegurar la precisión de los inventarios y la integridad de los datos, evitando la carga de inventarios ficticios y garantizando que los registros reflejen las cantidades correctas.

Guardado y Recuperación de Pre Compras

Si necesita interrumpir el proceso, puede guardar la pre compra seleccionando la opción de "Guardar". La pre compra se almacenará con un identificador único para que pueda retomarla más tarde. Para continuar, acceda a las pre compras guardadas, busque la pre compra por identificador, fecha o proveedor, y prosiga con la verificación y ajustes necesarios.

Procesamiento Final de la Pre Compra

Una vez que haya verificado y ajustado todos los datos, realice una revisión final para asegurarse de que toda la información es correcta. Cuando esté listo, seleccione la opción de "Procesar". Al hacerlo, la pre compra se convertirá en una compra registrada, se actualizarán los inventarios en las ubicaciones seleccionadas y se generará automáticamente el asiento contable relacionado a las cuentas por pagar en GreyPhillips Ledger.

Pasos para realizar una Precompra
  1. Obtener la clave numérica de la factura:
    • Localiza la clave numérica en la transacción del proveedor, ya sea directamente de la Plataforma en línea o del documento impreso entregado por el proveedor.
      • Ejemplo: 50629012500310275320700100002010000002623102201605
  2. Ingresar la clave en el sistema:
    • Desde la sección de Precompras en GreyPhillips Retail o GreyPhillips Operations:
      • Ingresá la clave numérica en el campo correspondiente.
      • El sistema consultará automáticamente la información de la factura en GreyPhillips Anchor.
  3. Verificar los detalles de la transacción:
    • Una vez cargados los datos, revisá cada producto para validar:
      • Código del producto del proveedor.
      • Descripción del producto.
      • Cantidades facturadas.
      • Precios unitarios.
    • Ejemplo:
      • El proveedor factura el producto con código ARROZ01-PROV, descripción "Arroz Grano Entero", por 10 unidades a ₡1,200 cada una.
  4. Relacionar productos y presentaciones:
    • Si el código del proveedor no coincide con tu catálogo interno, podés vincularlo al código interno correspondiente. También es posible ajustar la presentación si hay diferencias entre lo facturado y lo que manejás en inventario.
    • Ejemplo:
      • El proveedor factura "Arroz Grano Entero" en saco de 50 kg, pero tu inventario lo maneja por kilo. En este caso, indicás que ese saco equivale a 50 unidades de tu presentación interna.
  5. Ajustar cantidades recibidas:
    • Si al momento de recibir la mercadería notás diferencias con lo facturado, podés modificar la cantidad realmente recibida para que el inventario quede correcto.
    • Ejemplo:
      • Factura: 10 sacos de arroz.
      • Recepción real: 9 sacos.
      • Registrás 9 como cantidad recibida.
  6. Verificar totales:
    • Conforme ajustás cantidades y precios, el sistema actualizará automáticamente los totales. Es importante comparar estos totales con los de la factura impresa para asegurarse de que todo coincide.
  7. Guardar o procesar:
    • Si necesitás continuar la revisión más adelante, podés guardar la Precompra sin procesarla aún.
    • Si todo está correcto, procesás la Precompra y el sistema generará:
      • El asiento contable en moneda local.
      • El movimiento de inventario con las cantidades reales recibidas.
Consideraciones importantes
  • Solo podés consultar facturas que hayan sido previamente recibidas en GreyPhillips Anchor.
  • La Precompra asegura que los datos del inventario y los costos reflejen la realidad de la recepción.
  • Una vez procesada, la Precompra se convierte en una compra definitiva y afecta inventarios y contabilidad.

Gracias al módulo de Precompras, el proceso de recepción y validación de facturas electrónicas se vuelve más ágil, seguro y transparente, garantizando que los datos se registren correctamente y que el inventario se mantenga actualizado según la realidad del negocio.

Reportes de Consumo Diarios

GreyPhillips Retail puede enviar reportes consolidados de consumo diarios para los clientes, especialmente pensado para operaciones donde el cliente hace un consumo regular, habitualmente relacionado con operaciones institucionales donde los clientes son colaboradores de la empresa que consumen bajo reglas de subsidio, y donde hacer un desglose diario es parte de una operación de transparencia y alineada a los criterios de no uso de papel, así que estos reportes le permiten a los clientes que puedan corroborar que su consumo es correcto día a día.

Estos reportes serán enviados al cliente en formato de correo y un resumen de totales por medio de SMS, el sistema usa el criterio de enviarlo a cualquiera de estos siempre que tenga la información registrada en la información de contacto del cliente, por ejemplo: si el cliente tiene correo y no tiene número de teléfono, solo se enviara el mensaje de correo.

Configuración de la hora de corte automático diario

En la configuración global se debe de localizar: strCommunicatorHourTickets, esta configuración permite definir un valor de 4 caracteres que representa la hora de la ejecución, por ejemplo: 1800 que son las 6:00 PM, el sistema usará este valor para hacer la ejecución en forma automática según la indicación, aquellas transacciones que se hagan luego de la hora indicada, serán contemplados en el siguiente corte, así por ejemplo transacciones de las 8:00 PM aparecerán en el reporte de las 6:00 PM del día siguiente.

Cualquier valor que no tenga 4 caracteres para representar el valor de la hora será descartado y no se hará la ejecución de manera automática.

También es posible ejecutar el comando: strCommunicatorHourTickets=1800 en la caja de comandos de la configuración global a fin de hacer la operación de manera más rápida.

Configuración de la terminal que hará el comunicado automático

Debido a que este proceso debe de hacerse desde un único punto, con el propósito de no hacer una notificación múltiple, es necesario indicar de manera local cuál de las estaciones seria la destinada a hacer el proceso de manera automática al cumplirse el criterio de la hora definido en el punto anterior.

Para esto debe de cambiarse la configuración {Local}.{blnEjecutarConsumo}, esta configuración permite decirle si hace la ejecución o no la hace, siendo “No” el valor predeterminado.

Configuración de los formatos de los mensajes de correo y SMS

Los mensajes de correo y SMS se basan en dos archivos en la raíz del sistema llamados: ConsumeEMAIL.ntf y ConsumeSMS.ntf, estos archivos son los que contienen el formato estándar del reporte de consumo, sin embargo, es posible cambiarlos para cumplir con los objetivos de formato e información que se quiera proporcionar en cada situación particular, por ejemplo:

“El día de hoy aprovechaste el beneficio de alimentación consumiendo [SubsidioTotal] colones subsidiados y adicionalmente seleccionaste consumir [NoSubsidioTotal] que fueron acumulados como deducción de planilla.”

Donde las variables [SubsidioTotal] y [NoSubsidioTotal] son datos variables según el destinatario de los mensajes.

Para hacer las modificaciones especialmente el archivo relacionado al correo se recomienda de que la persona que lo haga tenga conocimientos relacionadas con las etiquetas HTML, aunque siempre es posible apoyarse con el equipo técnico para acelerar el proceso de personalización de los comunicados.

Las etiquetas variables mostradas en el ejemplo, no son las únicas disponibles. 

Tarjetas Prepago

Las tarjetas prepago son una herramienta eficaz para gestionar pagos de manera anticipada dentro de nuestro sistema de punto de venta. Estas tarjetas pueden ser físicas o virtuales y están diseñadas para facilitar transacciones rápidas y seguras, permitiendo a los clientes utilizar fondos pre-cargados para sus compras.

Registro y Asociaciones
  • Asignación de Códigos: Las tarjetas prepago pueden recibir un código alfanumérico de seis dígitos asignado automáticamente por el sistema o manualmente por el usuario. Si se ingresa manualmente, el sistema verificará la unicidad del código, evitando duplicados.
  • Asociación de Clientes: No hay límites en cuanto a la cantidad de clientes que pueden estar asociados a una tarjeta prepago, lo que permite que múltiples personas compartan el saldo de una sola tarjeta, ideal para escenarios corporativos o escolares.
Gestión de Saldos
  • Carga de Saldo: El saldo de las tarjetas prepago puede recargarse mediante tarjeta de crédito, efectivo o SINPE móvil. Si se comete un error al cargar el saldo a una tarjeta, es posible anular la transacción mediante la intervención de un supervisor, quien debe tener los permisos necesarios para ingresar saldos negativos.
  • Uso del Botón "U": En caso de que se necesite ingresar un saldo negativo o anular una transacción errónea, el sistema cuenta con un botón identificado con una "U". Este botón solicita la clave de un supervisor, quien debe tener los permisos adecuados para desbloquear la función de saldo negativo y realizar las correcciones necesarias.
  • Uso Durante Transacciones: Si una recarga se realiza mientras la tarjeta está en uso, el sistema aplicará el saldo que esté disponible al momento de finalizar la transacción, dependiendo de si la recarga se completó antes o después de la transacción.
  • Transferencia de Saldos: Se debe realizar manualmente ingresando un saldo negativo en una tarjeta y un saldo positivo en otra, bajo la supervisión de un usuario autorizado.
Uso de la Tarjeta Prepago en el Punto de Venta
  • Interfaz Estándar: En la interfaz de facturación estándar, los clientes pueden elegir pagar con tarjeta prepago, efectivo, tarjeta de crédito, o una combinación de estos métodos.
  • Interfaz de Autoservicio: En esta modalidad, los pagos deben cubrirse al 100% con una sola forma de pago, ya sea tarjeta prepago, tarjeta de crédito, o mediante métodos de pago diferidos.
Control de Uso y Reportes
  • Registro de Transacciones: El sistema lleva un registro detallado de todas las transacciones de carga y descarga de saldo en las tarjetas prepago. Esta información puede consultarse a través de reportes estándar que presentan un historial de entradas y salidas ("Kardex") para cada tarjeta.
  • Reportes Personalizados: Además de los reportes estándar, se pueden generar reportes personalizados según las necesidades específicas del cliente, permitiendo un control exhaustivo y auditoría de las transacciones realizadas con las tarjetas prepago.
Seguridad en Caso de Pérdida o Robo
  • Tarjetas Físicas: En caso de pérdida o robo, el código de la tarjeta física puede ser desactivado y reemplazado por un nuevo código, manteniendo el saldo y las asociaciones intactas.
  • Tarjetas Virtuales: En entornos donde las tarjetas son virtuales, no hay riesgo de pérdida física, y por lo tanto, no es necesario realizar ninguna acción adicional.
Reembolsos
  • Proceso de Reembolso: El reembolso del saldo no utilizado se realiza anulando las transacciones originales de carga o descarga de saldo. Esto se realiza manualmente y puede requerir la emisión de un nuevo recibo para ajustar el saldo de la tarjeta a cero.

Auto Servicio

Este manual describe la funcionalidad de autoservicio en GreyPhillips Retail, diseñada para entornos como comedores institucionales y otros negocios relacionados con la alimentación. La funcionalidad permite a los usuarios seleccionar y pagar productos como galletas, papas o refrescos, sin necesidad de intervención directa de un cajero. Los usuarios pueden identificarse utilizando un gafete y tienen la opción de pagar con saldo de subsidio, proporcionado por la empresa, con saldo prepago, que pueden recargar previamente y por medio de rebajo de la nómina.

Este sistema elimina la necesidad de manejar dinero en efectivo o tarjetas, ya que funciona en un ambiente de confianza. Además, está diseñado para ser flexible y adaptable a las configuraciones de cada cliente, permitiendo una experiencia eficiente y sin fricciones para los empleados y la organización.

Interfaz de Usuario

La interfaz de autoservicio en GreyPhillips Retail es sencilla e intuitiva, diseñada para que los usuarios puedan interactuar de forma rápida y eficiente. La pantalla inicial de la interfaz contiene los siguientes elementos:

  • Código de Ubicación: En la parte superior de la ventana, se muestra un código que identifica la ubicación de la máquina de autoservicio. Este código es útil para propósitos de seguimiento y auditoría de las transacciones.
  • Identificación del Usuario: Los usuarios pueden identificarse de dos formas:
    • Lectura de Gafete: El usuario pasa su gafete por el lector, y el sistema lo identifica automáticamente.
    • Código Manual: Si no tiene un gafete, el usuario puede ingresar manualmente su código de identificación en el campo correspondiente.
  • Mensaje de Bienvenida Personalizado: Una vez identificado, el sistema le da la bienvenida al usuario, mostrando un mensaje como "Buenos días, Juan." Este mensaje añade un toque personalizado a la experiencia del usuario.
  • Temporizador Configurable: A partir del momento en que el usuario es identificado, se activa un temporizador configurable (por ejemplo, 30 segundos). Si no hay interacción dentro de este período, el sistema vuelve automáticamente a la pantalla inicial, solicitando de nuevo la identificación del usuario.

Esta pantalla inicial permite a los usuarios identificarse de manera rápida y eficaz, preparándolos para proceder con la selección de productos.

Selección de Productos

Una vez que el usuario se ha identificado, accede a la pantalla de selección de productos, donde puede añadir a su compra los artículos disponibles. Existen dos métodos para registrar los productos:

  • Escaneo de Códigos de Barras: El usuario puede pasar el código de barras del producto por el lector, y el sistema automáticamente registra el artículo en una lista. Cada vez que un producto es escaneado, se muestra en la pantalla junto con su precio y se actualiza el total acumulado de la compra.
  • Botonera de Acceso Rápido: Para facilitar el proceso, la interfaz también cuenta con botones en el lado derecho de la pantalla. Estos botones permiten el acceso rápido a productos comunes, como galletas o refrescos. El usuario solo debe presionar el botón correspondiente y el producto será agregado a la lista de compra de inmediato.

A medida que se van añadiendo productos, la interfaz muestra una lista de los artículos seleccionados junto con el total acumulado. El sistema verifica automáticamente si el usuario cuenta con saldo suficiente, ya sea en su saldo de subsidio o en su saldo prepago. Si el saldo es insuficiente para cubrir el costo total de los productos, el sistema lo indicará claramente.

Este proceso garantiza que el usuario pueda registrar y revisar los productos de manera eficiente, manteniendo siempre visible el total de su compra y su saldo disponible.

Finalización de la Transacción

Una vez que el usuario ha seleccionado todos los productos que desea adquirir, puede proceder a finalizar la transacción. En esta fase, el sistema le presentará al usuario las opciones de pago disponibles, dependiendo de la configuración establecida por la organización.

  • Descuento del Subsidio: Si el usuario cuenta con saldo de subsidio proporcionado por la empresa, puede optar por utilizar este saldo para pagar los productos seleccionados. El sistema aplicará el descuento automáticamente al saldo de subsidio y se mostrará un mensaje confirmando que la transacción ha sido completada exitosamente.
  • Descuento del Saldo Prepago: En caso de que el usuario prefiera utilizar su saldo prepago, puede seleccionar esta opción. El saldo prepago es recargado previamente por el usuario, y el sistema descontará el monto total de la compra del saldo disponible. Si el saldo prepago no es suficiente para cubrir la totalidad de la compra, el sistema le notificará al usuario.
  • Descuento en Planilla: En algunas configuraciones, se ofrece la opción de cargar el monto de la compra a la planilla quincenal o mensual del empleado. Esta opción es útil si el usuario no cuenta con suficiente saldo de subsidio o prepago, y si la organización ha habilitado esta forma de pago. En este caso, el monto será descontado automáticamente de su salario en el próximo ciclo de pago.

Una vez que el usuario selecciona su método de pago y confirma la transacción, el sistema registra la compra, actualiza el saldo de subsidio o prepago (según corresponda) y muestra un mensaje de confirmación. El usuario puede entonces retirar sus productos, y el sistema volverá a la pantalla inicial para esperar al siguiente usuario.

Seguridad de la Interfaz

La funcionalidad de autoservicio en GreyPhillips Retail está diseñada para operar en máquinas desatendidas, garantizando que los usuarios solo interactúen con la interfaz de autoservicio y no con el sistema operativo. Para asegurar esto, se han implementado las siguientes medidas de seguridad:

  • Interfaz Siempre en Primer Plano: La aplicación de autoservicio corre en una máquina con Windows, pero toma control completo del sistema operativo, asegurando que la ventana de la interfaz permanezca siempre en primer plano. Los usuarios no pueden minimizar, cerrar, ni cambiar de ventana, lo que evita cualquier interferencia con el sistema operativo subyacente.
  • Restricción de Salida: La única forma de salir de la interfaz de autoservicio es mediante la introducción de una palabra clave, la cual solo es conocida por usuarios técnicos autorizados. Esta palabra clave permite a los técnicos acceder al sistema operativo si es necesario realizar configuraciones o tareas de mantenimiento.
  • Protección de Datos y Configuraciones: Dado que la máquina es desatendida y accesible a múltiples usuarios, esta funcionalidad asegura que no se puedan hacer cambios en la configuración del sistema ni manipular datos sensibles sin la debida autorización.

Estas medidas de seguridad garantizan que la interfaz funcione de manera segura y sin interrupciones, proporcionando una experiencia confiable para los usuarios y protegiendo el entorno operativo.

Auto Servicio para Auto Recarga

1. Identificación del usuario

Al llegar a la estación de autoservicio, el primer paso es identificarse. Para esto, la persona debe digitar su código personal o bien acercar su gafete al lector de la estación.

Una vez completado este paso, el sistema identifica al usuario y lo saluda con un mensaje del tipo:

"Buenas tardes, Juan Pérez" (mostrando el nombre correspondiente).
Esta validación es automática y da paso inmediato a la siguiente pantalla.

2. Selección de la opción "Recargar Tarjeta"

Ya identificado el usuario, en la pantalla siguiente se muestra el menú principal con distintas opciones.

En la parte inferior se encuentra el botón que dice "Recargar tarjeta".

La persona debe presionar este botón para comenzar el proceso de recarga de su tarjeta prepago.

3. Selección del monto a recargar

A continuación, se muestra una pantalla con varios montos sugeridos:
¢2,000, ¢3,000, ¢5,000 y una opción adicional que dice "Ingresar Monto".

  • Si el usuario desea recargar uno de los montos preestablecidos, simplemente debe presionar el botón correspondiente (por ejemplo, ¢3,000).
  • Si desea recargar un monto específico (por ejemplo, ¢1,600), debe presionar "Ingresar Monto", escribir el valor deseado y luego presionar el botón "Aceptar".

En esta pantalla también encontrará un botón de "Cancelar" en caso de que decida no continuar con la recarga.

4. Pago mediante datáfono

Una vez que se confirma el monto, el sistema muestra automáticamente la pantalla de pago y activa el datáfono de forma automática.

El usuario debe entonces acercar o insertar su tarjeta de crédito o débito al datáfono para completar la transacción.

Este proceso es rápido y no requiere intervención adicional del personal.

Una vez confirmado el pago, el sistema acredita el saldo en la tarjeta prepago del usuario y finaliza el proceso.

5. Confirmación y recomendaciones finales

Una vez realizada la recarga, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el saldo ha sido acreditado exitosamente en la tarjeta prepago del usuario.

La persona puede retirarse y continuar con el uso normal de su tarjeta, ya sea para consumo en el comedor o cualquier otro uso definido por la organización.

📌 Importante:

Si en algún momento del proceso:

  • No se activa el datáfono,
  • Se presenta un error al ingresar el monto,
  • La tarjeta es rechazada,
  • O no se recibe la confirmación de recarga,

La persona debe comunicarse con el personal de soporte o atención del comedor para que verifiquen la transacción y, si es necesario, realicen una gestión manual.

Dispositivos

La sección "Dispositivos" del manual de Gray Phillips Retail proporciona información detallada sobre los dispositivos compatibles con nuestro sistema de punto de venta. Aquí encontrará especificaciones y configuraciones recomendadas para equipos con pantallas táctiles, tablets, y otros dispositivos utilizados en entornos de servicio como hoteles y restaurantes. Además, se incluye una descripción de nuestra aplicación complementaria para tablets, que permite a los usuarios finales autoatenderse de manera eficiente e intuitiva. Esta sección es esencial para garantizar que su organización maximice el uso de la tecnología disponible, mejorando la experiencia del usuario y optimizando las operaciones diarias.

Datáfonos

El sistema GreyPhillips Retail y GreyPhillips Operations, ofrecen la posibilidad de integrarse con datáfonos provistos por las entidades bancarias, directamente en los puntos de venta. Esta herramienta está diseñada para facilitar la gestión y corrección de errores, asegurando que todas las transacciones reflejen con precisión las operaciones comerciales.

Vistazo general a la configuración del datáfono

Para que la comunicación entre GreyPhillips Retail o GreyPhillips Operations sea eficiente con la terminal, es importante asegurarse de que el dispositivo esta siendo detectado correctamente por el sistema operativo y conocer exactamente cual es el puerto asignado, para que coincida con la configuración del proveedor bancario.

Las siguientes imágenes ilustran como saber cual es el puerto asignado a la terminal y donde debe de coincidir con la configuración del software provisto por el banco:

Nota

Es importante que los drivers del dispositivo sean los correctos y se recomienda que estén actualizados a la última versión disponible.

Configuración del uso del datáfono por forma de pago

Para ilustrar el proceso a continuación se describe paso por paso:

  1. Ir a > Catálogos > Otros > Formas de Pago en Caja y dar clic
  2. Ubicar en la lista de formas de pago, la que corresponde a “Tarjeta” y presionar el botón [Modificar]:
  3. Al lado de la opción “Tarjeta de crédito”, aparece una lista desplegable, donde el usuario podrá elegir la conexión con los datáfonos de “EverPay” o bien la opción predeterminada “Ninguno”.
  4. Una vez elegida la opción “EverPay”, se debe presionar el botón [Aceptar]:
  5. Confirme la Anulación: Confirme la anulación del documento. El sistema actualizará automáticamente los registros correspondientes.

Pantallas Táctiles

Nuestro sistema de punto de venta, GreyPhillips Retail, está diseñado para optimizar la eficiencia y la experiencia del usuario en entornos que utilizan pantallas táctiles, especialmente en negocios de servicios como hotelería, restaurantes, entre otros. Si su organización dispone de equipos con pantalla táctil, nuestro sistema puede configurarse fácilmente para aprovechar esta tecnología.

Además, contamos con una aplicación complementaria, completamente táctil, diseñada para instalarse en tablets con Android. Esta aplicación de autoservicio permite a los usuarios finales autoatenderse de manera intuitiva y rápida. Por ejemplo, en un restaurante, los clientes pueden seleccionar sus almuerzos y bebidas directamente desde el tablet, navegando fácilmente a través de las categorías y detalles de los productos disponibles.

En el sistema de punto de venta, las cajas pueden configurarse para mostrar categorías y productos, permitiendo al operador seleccionar y agregar ítems a la factura con un solo toque. Esto facilita la operación diaria y mejora la precisión y rapidez en el servicio.

La aplicación de autoservicio en tablets está diseñada para que los clientes puedan interactuar con el sistema de manera intuitiva, seleccionando productos y servicios de forma autónoma, lo cual agiliza el proceso y mejora la satisfacción del cliente.

Grupos de productos para pantallas táctiles

GreyPhillips Retail tiene la capacidad de mostrar a información de los productos por medio de agrupaciones, especialmente útil para el sistema de comercio electrónico y también para las operaciones relacionadas a alimentos y bebidas.

Algunas cosas por considerar son:

  • Productos/Servicios Activos
  • Definición de los grupos
  • Configuración para el uso para la selección por medio de pantallas táctiles 

Para ilustrar el proceso a continuación se describe paso por paso: 

Cuando se tienen establecido por medio de la configuración {Local}.{TSDisplay} que el sistema debe de responder a pantallas táctiles, el panel de botón es mostrado abajo aparece de manera automática, particularmente hablando de los grupos de productos, estos aparecen cuando los productos tienen un grupo definido, se explica más abajo el detalle de los grupos en los productos. 

Al seleccionar alguno de estos grupos, se mostrarán los productos/servicios que estén activos y que tengan relacionado el grupo seleccionado. 

Para que estos productos formen parte del grupo seleccionado deben estar previamente relacionados por medio del campo “Grupo” presente en la administración de los productos.

El nombre del grupo asignado es abierto, es decir, que puede ser definido cualquier valor que sea necesario, este grupo afecta al sistema de eCommerce como al despliegue de los datos en la botonería táctil en facturación.

Al hacer la asignación del valor del grupo y regresar a facturación se puede comprobar que se mostraran los ítems que pertenezcan a la agrupación y que estén activos.

El siguiente video muestra el proceso completo para una mejor comprensión de la administración y uso de los productos agrupados para pantallas táctiles.

Configuración de productos para la botonera rápida de Facturación

1. Objetivo

La botonera rápida de Facturación permite mostrar determinados productos como botones de acceso directo, facilitando su selección durante el proceso de facturación sin necesidad de buscarlos o digitar su código.

La aparición de cada producto en la botonera depende de la configuración realizada en el Catálogo de Productos, así como de los horarios que opcionalmente se hayan definido para el producto.

2. Habilitar un producto para la botonera rápida

En el Catálogo de Productos, seleccione el producto que desea configurar y acceda a la pestaña Otros Datos.

Para que el producto pueda ser considerado para aparecer en la botonera de Facturación debe estar marcada la opción:

Agregar a botones rápidos

Si esta opción no está marcada, el producto no aparecerá en la botonera rápida, independientemente de las demás configuraciones.

Grupo

El campo Grupo permite asociar el producto a un botón que funciona como agrupador.

Cuando uno o varios productos tienen un grupo asignado:

  • En la botonera principal se muestra un botón correspondiente al grupo.
  • Al seleccionar el grupo, se abre una ventana con los productos disponibles que pertenecen a este.
  • Esto permite organizar varios productos relacionados sin ocupar espacio adicional en la botonera principal.

Por ejemplo, si varios productos tienen asignado el grupo Combo Almuerzo, al seleccionar este botón se mostrarán los productos disponibles pertenecientes a dicho grupo.

Nota

Importante: Un grupo solamente se mostrará en la botonera cuando tenga al menos un producto disponible para mostrar.

Si, como resultado de la configuración de los productos o de las restricciones de horario, ningún producto del grupo está disponible en ese momento, el botón correspondiente al grupo tampoco se mostrará. De esta manera se evita que el usuario pueda ingresar a un grupo cuya ventana de selección estaría vacía.

En primer plano

La opción En primer plano permite que un producto se muestre directamente en la botonera principal de Facturación.

Un producto puede pertenecer a un grupo y, adicionalmente, tener marcada la opción En primer plano. En este caso, podrá aparecer directamente en la botonera principal y también formar parte del grupo correspondiente.

Nota

Nota importante: Para que un producto sea visible en la botonera rápida, además de tener marcada la opción Agregar a botones rápidos, debe tener un Grupo asignado o estar marcada la opción En primer plano.

Si el producto no tiene un Grupo asignado y tampoco está marcado como En primer plano, no aparecerá en la botonera rápida, aunque tenga habilitada la opción Agregar a botones rápidos.

3. Configuración de horarios

La pestaña Horarios permite controlar los días y horas durante los cuales un producto estará disponible en la botonera rápida.

Esta configuración es opcional.

El sistema evalúa los horarios configurados para determinar cuáles productos deben mostrarse de acuerdo con el día y la hora actuales.

Sin horarios definidos

Si el producto no tiene ningún horario configurado, será considerado siempre para mostrarse en la botonera.

En otras palabras, la ausencia de horarios significa:

Disponible cualquier día y a cualquier hora.

Siempre deberán cumplirse, además, las condiciones de configuración de la botonera rápida.

Horario inicial y final sin días definidos

Es posible establecer una Hora Inicial y una Hora Final, dejando el campo Días vacío.

Por ejemplo:

  • Hora inicial: 11:00 AM
  • Hora final: 5:59 PM
  • Días: Sin definir

En este caso, el producto aparecerá solamente cuando la hora actual se encuentre dentro de ese intervalo, sin importar el día de la semana.

Por ejemplo, si el horario establecido es de 11:00 AM a 5:59 PM, el producto podrá aparecer durante ese período tanto un lunes como un sábado, siempre que se cumplan las demás condiciones de configuración de la botonera rápida.

Horario inicial y final con días definidos

También pueden especificarse uno o varios días de la semana para limitar adicionalmente la disponibilidad del producto.

Por ejemplo:

  • Hora inicial: 11:00 AM
  • Hora final: 5:59 PM
  • Días: K, M

En este caso deben cumplirse simultáneamente dos condiciones:

  1. La hora actual debe encontrarse entre la Hora Inicial y la Hora Final.
  2. El día actual debe coincidir con alguno de los días establecidos en la configuración.

Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, el producto no aparecerá en la botonera rápida en ese momento.

4. Resumen de las reglas
Configuración Resultado
Agregar a botones rápidos desmarcado El producto no aparece
Agregar a botones rápidos marcado + Grupo asignado El producto aparece dentro del grupo
Agregar a botones rápidos marcado + En primer plano El producto aparece directamente en la botonera principal
Agregar a botones rápidos marcado + Grupo + En primer plano El producto aparece dentro del grupo y también en la botonera principal
Agregar a botones rápidos marcado, pero sin Grupo y sin En primer plano El producto no aparece
Grupo con al menos un producto disponible El botón del grupo aparece
Grupo sin productos disponibles El botón del grupo no aparece
Producto sin horarios configurados Está disponible cualquier día y a cualquier hora
Horario inicial/final sin días definidos Se valida únicamente que la hora actual esté dentro del horario
Horario inicial/final con días definidos Se valida que coincidan tanto la hora como el día
5. Ejemplo de configuración

Supongamos que el producto Almuerzo con Pollo tiene la siguiente configuración:

  • Agregar a botones rápidos: Sí
  • Grupo: Combo Almuerzo
  • En primer plano: Sí
  • Horario: 11:00 AM a 5:59 PM
  • Días: K,M

El producto será considerado para la botonera únicamente cuando la hora actual se encuentre dentro del horario establecido y el día actual corresponda a alguno de los días configurados.

Al tener asignado el grupo Combo Almuerzo, estará disponible dentro de dicho grupo.

Además, al estar marcada la opción En primer plano, también podrá mostrarse directamente en la botonera principal.

Si el día o la hora actuales no corresponden con el horario establecido, el producto no se mostrará, aunque las opciones Agregar a botones rápidos y En primer plano estén habilitadas.

¿Qué sucede con el grupo?

Supongamos ahora que Combo Almuerzo contiene varios productos, pero ninguno cumple con las condiciones necesarias para mostrarse en el momento actual.

En ese caso, Combo Almuerzo tampoco aparecerá en la botonera principal.

En cuanto al menos uno de los productos del grupo se encuentre disponible, el botón Combo Almuerzo podrá mostrarse nuevamente.

Esto garantiza que todos los grupos visibles en la botonera contengan al menos una opción disponible para seleccionar.

6. Consideraciones generales

La disponibilidad de los botones se determina combinando tres niveles de configuración:

Configuración de visualización: determina si un producto participa en la botonera y dónde puede aparecer, mediante las opciones Agregar a botones rápidos, Grupo y En primer plano.

Configuración de horarios: determina cuándo puede aparecer el producto, de acuerdo con los horarios y días establecidos.

Disponibilidad de los grupos: determina si el botón correspondiente a un grupo debe mostrarse. Un grupo solamente será visible cuando al menos uno de sus productos esté disponible en ese momento.

Por lo tanto, la botonera de Facturación se construye dinámicamente de acuerdo con la configuración y disponibilidad actual de los productos.

Esto permite que el usuario visualice únicamente productos y grupos que realmente pueden ser utilizados en ese momento, evitando botones innecesarios y, particularmente, evitando el acceso a grupos cuya ventana de selección no tendría productos disponibles.